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房企融资破冰,保利发展拟发20亿中期票据

房企融资破冰,保利发展拟发20亿中期票据

本报(chinatimes.net.cn)记者王永菲 冉学东 北京报道

11月11日,据中国货币网消息,保利发展控股集团股份有限公司发行2021年度第四期中期票据。债券募集说明书显示,本期发行金额20亿元,注册额度为50亿元,债务融资工具期限5年,无担保。今年以来,保利发展在银行间债券市场总共发行了四期债务融资票据,数次的成功发行也为保利发展资金回血创造了有利条件。

对于房企来说,“银行贷款”似乎正在松绑。

《华夏时报》此前报道,11月9日,中国银行间市场交易商协会曾举行了房地产企业代表座谈会,相关参会人士透露,银行等机构投资者将会通过债券投资等方式重新为房企“输血”,防止房企资金链进一步恶化。会议中,招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等房企均表示近期计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

由此来看,保利发展响应此次会议号召,不足两日便使用了银行间市场注册发行债务融资工具。招商蛇口、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等企业或将很快跟进。

记者注意到,本次保利发展发行的债券拟采取集中簿记建档的发行方式,牵头主承销商/簿记管理人为中国银行,联席主承销商为招商银行。发行日为11月15日至11月16日,上市流通日为2021 年 11 月 18 日。保利发展计划将本期中期票据募集的 20 亿元用于偿还银行贷款,总计偿还12个普通商品房项目的银行贷款。

在此次发行票据期间,中诚信国际信用评级有限责任公司对保利发展进行的信用评级报告显示,其主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

近日来多方政策利好,激活了沉寂数月的房地产市场的“活水”。

截至11日收盘,地产行业掀起涨停潮,特发服务(300917.SZ)大涨20%开盘即触及涨停;新华联(000620.SZ)、中南建设(000961.SZ)、招商积余(001914.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、金地集团(600383.SH)、保利发展(600048.SH)、新大正(002968.SZ)、新城控股(601155.SH)、阳光城(000671.SZ)集体涨停,万科A(000002.SZ)、万业企业(600641.SH)也纷纷大涨。

值得注意的是,近两日关于房企利好消息集中放出。11月10日盘后,有消息称,各地银保监通知热点城市的主要银行,将积压5个月以上的按揭贷款清退,同时放开对房地产商开发贷限额的管控。11月10日晚间,据财联社消息,对于地产收并购,近期部分央企国企向监管部门反映,如果要做一些承债式收购,“三条红线”就会被突破,建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。

11月9日,高盛正买入中国房企债券引发热议。高盛表示正出手抄底中国楼市,“外资正看准时机抄底”。

此外,本报此前报道,多家中国房企陆续赎回美元债大幅提振市场信心。如11月7日新城控股计划提前赎回存续金额为3.5亿美元的美元债券,并予以注销。

近日,中国银河证券研报称,当前市场处于“基本面底部区域”+“政策底”的组合,政策已经释放维稳信号,信贷侧面放松可期,根据以往经验,政策对板块估值弹性的影响大于业绩,板块估值一般在基本面处于底部区域开始抬升。行业在信用风险暴露的过程中中加速“优胜劣汰”的进程,逐步出清,待风险事件落地之后,行业信用格局重构,集中度进一步提升,利好经营稳健、融资成本低、杠杆结构健康的头部房企。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东