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基金发行“冰火两重天”:成功与失败数量双双追平去年全年

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基金发行“冰火两重天”:成功与失败数量双双追平去年全年

2021-09-29 22:46:23 来源:
华夏时报
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本报(chinatimes.net.cn)记者包雨珊 陈锋 北京报道

2021年三季度尾声降至,前三季度基金发行情况受到市场关注。据wind统计数据,前三季度市场新发基金数量几乎追平2020年全年。

新基发行火热的同时,年内也有24只基金发行失败,华泰宝兴基金、新沃基金、德邦基金等百亿管理规模的基金公司赫然在列。在跌宕起伏的市场行情中,基金发行失败也在一定程度上反映出投资者对市场的谨慎态度。

德邦基金相关负责人在接受《华夏时报》记者采访时表示,从目前这么多基金募集失败的情况看,它反映出一个行业现象。

成功发行1317只

今年以来,市场持续震荡,新能源、军工、化工等热门板块轮转频繁。基金发行却热度不减,三季度还未截至,发行数量就快赶上去年全年。

wind数据显示,年内市场共新成立1317只基金产品,数量上几乎追平2020年全年的1383只新基金。其中,今年混合型基金为所有基金中发行最多的,占比高达63.28%。

获批产品数量最多的基金公司是华夏基金,年内共有117只产品获批。而已经发行成功的产品中,华夏基金有39只,易方达基金和广发基金则有35只,目前仍有不同数量的基金产品正在发行或等待发行。

目前,华夏基金共有10只基金处于正在发行的集中认购期,涉及“华夏创新医药混合A/B”、“华夏先进制造龙头混合A/B”、“华夏永泓一年持有混合A/B”等。

基金经理严筱娴“有点忙”,若基金募集成功,她一人要承担两只新基“华夏恒生中国内地企业高股息率ETF”和“华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A/C”的管理任务。据天天基金网数据,严筱娴现任基金资产管理规模为37.07亿元,任职期间最佳基金回报率为17.45%。

除了公募基金,私募产品发行也颇有看点。华宝证券在私募基金最新月报中分析表示,2021年1-2月,受春节因素影响,多数策略发行数量回落。但各策略发行数量在3月出现明显回升,基本回归到正常水平。证券类私募机构8月份新增证券类私募备案产品3184只,其中九坤投资(北京)有限公司新增产品最多,有104只。8月份股票策略基金新发数量延续了7月的趋势,组合基金新发数量大幅增长。

“而各月份清盘数量基本保持稳定,2月因为春节假期因素清盘数量较其它月份略少,其余月份随行情波动不大。 ”上述月报称。

年内24只失败

新基发行如火如荼的同时,募集期间暂停运作和发行失败的也不在少数。

wind数据显示,去年全年基金发行失败数量为25只,而今年年内已有24只基金发行失败,华泰宝兴、新沃、德邦等百亿规模基金赫然在列。

9月25日,德邦基金公告表示,截至“德邦创业板指数增强”基金募集期限届满(募集期为2021年6月21日至9月20日),该基金未能满足基金合同规定的备案条件,故该基金《基金合同》不能生效。相关募集资金也将按照基金合同不能生效时处理方式进行办理。

“德邦创业板指数增强”也是今年德邦基金发行失败的第二只基金,此前“德邦安瑞A/C”也同样因未能满足基金合同约定的基金备案条件而发行失败。

德邦基金相关负责人在接受《华夏时报》记者采访时表示,从目前这么多基金募集失败的情况看,它反映出一个行业现象,即基金发行失败的问题主要是头部公司优势明显,发行失败的中小基金公司比较多。

“德邦创业板指数增强”的拟任基金经理是王本昌,他现在管4只基金(A/C份额合并计算),资产管理规模达到1.33亿元。但5只基金近3个月的收益率均告负,涉及“德邦量化对冲混合A/C”、“德邦量化优选股票(LOF)A/C”等基金。

值得注意的是,王本昌拟任的另一只新基“德邦上证G60创新综指增强”也于此前发布了延长募集期的公告,将原定认购截止日由2021年7月23日延长至2021年9月27日。

另外,9月中旬,华泰宝兴基金旗下“华泰宝兴稳健配置三个月”也因未能满足基金合同规定的备案条件,基金合同未能生效,这是今年以来第一次出现FOF产品发行失败。

根据wind数据,今年FOF基金在跌宕起伏的市场中成绩尚可,平均收益率达到3.96%。其中,近6个月业绩最好的是“华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A”,收益率为20.87%。

市场上有不少声音认为基金募集情况不好致使发行失败,与今年分化的行情离不开,投资者大多持“谨慎”态度。

长城基金副总经理、投资总监杨建华表示,今年的分化是市场演绎得比较极致的表现,从过去几年来看,这种分化一直都存在。过去两三年里,即使基金、个人投资者都有很好的收益,也有很多板块一直走得非常弱。长城基金认为这种分化将来也会是常态,这跟各个板块不同的景气度和不同的发展阶段有关。

针对市场分化是否会延续,杨建华认为要具体分析一下不同板块基本面变化趋势,如果出现向好的迹象,大盘蓝筹股、金融股、消费股有所表现也是非常有可能的。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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