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上游抢矿、中游扩产,锂电行业未来产能会过剩吗?

上游抢矿、中游扩产,锂电行业未来产能会过剩吗?

本报(chinatimes.net.cn)记者李未来 见习记者 焦艳丽 北京报道

今年以来,从上游锂矿到中游锂电池生产厂商,再到下游的应用市场,各路企业都在跑马圈地抢占市场,资本市场上的表现也非常抢眼。

据同花顺数据显示,今年以来,锂电池概念股整体涨幅75.67%,成交总金额32.6万亿元。

2021年以来以宁德时代、亿纬锂能为代表的锂电企业纷纷宣布扩产,据《华夏时报》记者不完全统计仅今年前三季度国内锂电企业宣布扩产的项目就有四十多个,总投资金额达4290多亿元。而在今年10月份就有宁德时代、亿纬锂能在内的10余家锂电产业链公司宣布扩产计划,合计高达千亿元。

进入11月,锂电产业链相关企业动作不断。11月14日,主营业务为医药、农药和电子化学品的永太科技发布公告,拟将控股子公司永泰高新25%股份以5亿元转让给宁德时代,以期未来在锂电领域加深与下游厂商的合作。同日,瑞联新材发布公告称,拟在电子化学品板块开展新业务,对锂电池电解液的成膜添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)进行产能布局,预计总投资金额将近1亿。

上游抢矿,中游扩产

随着新能源汽车的产销两旺,市场对动力电池的需求日益旺盛,这直接带动了锂电池材料价格的上涨。由于全球锂矿在2020年经历了停产、合并后的产能收缩,加之新冠疫情,相关企业的扩产计划被进一步的搁置,锂电原材料供应进一步短缺。

从去年年底开始锂电池的价格就一路飙升。从今年三月份央视的报道来看,锂矿的整个供需缺口已经达到了 20% 到 25% 左右。今年10 月份,碳酸锂和氢氧化锂价格已经突破 18 万元/吨,截至11月15日,电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨。而在三个月前,碳酸锂和氢氧化锂的报价还不到9.5万元/吨。年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。

以宁德时代、亿纬锂能等为代表的锂电池企业加速了收购上游材料的步伐,国内企业甚至出现了全球“抢锂”的盛况。

据资料显示,今年以来鞍重股份、亿纬锂能、国轩高科、富临精工、西藏矿业、藏格控股都曾参与争夺国内外的锂矿资源项目,涉及金额总超400亿元。赣锋锂业年内发起了多起并购,先后以14.70亿元的价格收购伊犁鸿大、以不超过1.5亿英镑邀约收购Bacanora公司所有已发行股份、以1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。10月31日,宁德时代确认,其斥资3.77亿加元(约合人民币19.24亿元)参与Millennial的竞购,报价高出赣锋锂业此前拟要约收购报价7%左右。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《华夏时报》记者采访时表示:“由于新能源汽车产业革命的启动,锂电行业向好发展的趋势已经确定,不仅是中国,放眼全世界都在大力发展新能源汽车,这也导致锂矿抢资源的现象频频出现。”

除锂电企业外越来越多的场外企业也开始跨界进锂。据高工锂电研究所发布的数据显示,仅今年7月份以来就有超过20家企业跨界布局锂电。包括金圆股份、鞍重股份等。

除“全球抢锂”外,增资扩产也是锂电池厂商抢占未来市场的重要手段。

据统计,今年以来宁德时代已陆续发布6份锂电项目投建公告,项目涉及动力及储能电池、电池材料及回收业务,落地选址包括宜宾、肇庆、宜春、宜昌、贵州及厦门,这些项目计划总投资额近845亿元。

而与宁德时代同为锂电龙头企业的亿纬锂能今年也频频传来扩产消息。据统计2021年8月份以来亿纬锂能先后进行了8次新建电池产能项目的投资,落地选址分别为惠州、荆门、启东。

据记者不完全统计,今年以来,包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已超过1000GWh,合计投资金额约1650亿元。几乎是今年动力电池装车总量的10倍。

或存产能过剩隐忧

大规模的资本涌入是否会导致未来锂电市场产能过剩的隐忧?

目前头部电池厂商到2025年的产能规划已超过2000GWH,相对于国信证券预测的1557.2GWH的全球锂电池需求已经过剩。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅表示:“目前锂电行业同质化竞争已经很明显,但是一线品牌产品会溢价明显,产业集中度也高,这导致高效优质的产能会出现严重不足,而品质差的产品会被抛弃。”

电池的扩张直接拉动了对上游金属材料的需求。据东方财富预测,锂资源将保持长时间的供不应求,而钴、镍等金属的需求会受到技术路线变动的干扰,但整体需求量仍会上升。总体而言受到上游原材料资源的制约,高端锂电的产能扩产难度较大,未来市场缺口依然存在,而技术门槛较低,扩产周期较短的锂电材料或将面临产能过剩风险。

关于锂电市场未来是否会出现产能过剩的担忧,祁海珅表示:“总体而言产能过剩的问题不应过分担心,毕竟行业向好发展已成定势,如果有过剩也是阶段性过剩,或者落后产能的过剩,先进技术产能不会出现过剩,只有供应不足的可能。”

三元锂和磷酸铁锂谁是王者?

随着新能源电动车的崛起,业界关于三元锂电池和磷酸铁锂电池之间的技术路线之争从未停止。

2017年以前磷酸铁锂电池是主流,占据市场的半壁江山。但随着国家对能量密度的补贴,三元电池开始全面碾压磷酸铁锂电池,到了2019年三元锂电池的市场占有率已高达到65%。

近几年随着磷酸铁锂电池密度不断提升及国家补贴力度的下滑,磷酸铁锂的市场占有率出现回调。

近日,据中国动力电池联盟发布数据显示,今年10月,国内磷酸铁锂的装车量8.4GWH,三元电池的装车量6.9GWH,前者高出后者两成。

对于磷酸铁锂电池装车量短短时间内上升的现象,汽车投融资专家刘升泼认为,磷酸铁锂电池最近一两年的市场占有率有所提升,原因是一方面磷酸铁锂电池所需的材料价格较低在成本上占优势;另一方面磷酸铁锂电池的安全性好并且随着技术的突破磷酸铁锂密度性低的劣势有所改善所致。

泓达光伏创始人刘继茂认为,磷酸铁锂电池和三元电池,两者占据了电动车锂电池市场的99.5%。磷酸铁锂电池的成本较低、安全稳定性强,但功率密度相对较低;三元电池拥有更大的比能量和比功率,在高倍率充电和耐高温方面有着很大的优势,但价格较贵,安全性相对较低。

刘继茂在接受《华夏时报》记者采访时称:“总的来说,各种技术路线都有优缺点,短期内三元锂电池配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套中低端车型。但从长期来看三元锂电池的提升空间更大,其成本下降空间大于当下的磷酸铁锂电池。”

刘升波在接受《华夏时报》记者采访时也表示:“未来三元锂电池会在汽车领域占据主流。三元锂电池能量密度比较高并且随着技术的突破高镍锂电池已有生产,比如811电池。该电池显著的好处是镍的含量提升钴的含量下降,所以成本进一步下降但续航里程却显著提升。如果未来续航里程能达到1000公里以上,那么这个电池技术对新能源电动汽车甚至整个汽车行业都将是颠覆性的。”

责任编辑:李未来 主编:张豫宁