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俄媒:中国商用车和卡车在俄罗斯的趋势

过去3年,俄罗斯轻型商用车和卡车市场结构发生了较大变化,轻型商用车(LCV)和重型商用车(HCV)细分领域的转型仍将延续。问题不仅涉及到与许多欧洲制造商退出俄罗斯有关的品牌结构的改变,还涉及某些车型的供应以及俄罗斯分销和经销商网络的发展。

因此,根据汽车统计分析机构 (Autostat) 的数据,2021 年,近 70% 的轻型商用车市场 (LCV) 占据现今在俄罗斯已有的外国品牌。 2022年,随着一批外国品牌的离开俄罗斯市场,这些品牌的份额超过了80%。 离开俄罗斯联邦的品牌比例下降了 10%。

根据俄罗斯最大的汽车控股公司之一汽车之家集团公司(AVTODOM)总经理安德烈•奥尔霍夫斯基 (Andrey Olkhovsky) 预测,今年这一趋势将持续下去,到年底这一比例将达到 95% 比 5%,有利于俄罗斯汽车制造商和中国品牌。

中型卡车市场的情况是类似的。 根据汽车统计分析机构 (Autostat) 的数据,2021 年,79% 的市场属于未离开俄罗斯的品牌,但是,到今年年底,该品牌将占据约 96%。 离开市场,出售仓库的剩余车辆或通过平行进口供应车辆的公司,将仅保留剩余的 4%。

2021年,在重型卡车细分领域中, 64%属于未离开俄罗斯的品牌,今年的预测为97%。

同时,根据国家工业信息署 (NAPI – National Industrial Information Agency) 的数据,2023年前5个月,中国新型轻型商用车(LCV)的品牌在俄罗斯的销量增长了5倍,而整体市场则下降了3.4%。 过去一年,中国轻型商用车制造商的市场份额已增至7.4%。

尽管有所增长,中国轻型商用车细分领域的指标仍与乘用车和卡车市场相距甚远,根据今年前 4 个月的结果,中国乘用车和卡车的市场份额分别为 40% 和54.3%,较去年同期为 9.6%和11.5%。

2022 年 2 月之前,俄罗斯经销商在销售中国重型商用车(HCV) 品牌的盈利较低,现今,中国卡车在俄罗斯联邦已成为欧洲车辆品牌的大规模替代品,这就是说明卡车领域内的销量增长。但是,销售欧洲车型时,由于销货毛利、额外津贴和辅助设备,经销商赚取3-7%的利润,而销售中国车辆时,收入只是因为加价,最高可达10%。根据安德烈•奥尔霍夫斯基 (Andrey Olkhovsky) 话,

这是与中国技术的可用配置限制和辅助设备的缺乏有关。

“有货,卖货” 的经营原则导致许多以前在俄罗斯没有代表处和经销商网络的中国制造商并不合理地选择俄罗斯联邦境内的合作伙伴和经销商,而是试图与那些准备购买大量车辆(100 辆) 。 例如,中国重型汽车集团(Sitrak)在俄罗斯境内大约有十家经销商,每个经销商最多有50家分销商。

这种做法加剧了市场竞争,降低了卖家的利润,最终可能导致库存过剩和需求急剧下降。陕西汽车控股集团(Shacman)有不同的策略,在俄罗斯联邦有唯一的代表,该代表也是OTTS(车辆型号批准证书,确认车辆符合欧亚经济联盟关税同盟技术法规要求的证书)的持有人,以及安装格洛纳斯系统(GLONASS)经过许可的一方。

回到俄罗斯合作伙伴的选择,汽车之家集团公司(AVTODOM)总经理安德烈•奥尔霍夫斯基 (Andrey Olkhovsky) 指出,现在,中国汽车制造商在俄罗斯联邦的许多经销商都是新注册的公司,专门供应特定批次的车辆。 此类经销商通常没有自己的经销商中心,更不用说为所提供的设备提供进一步的保修和服务支持。这种经销商,准确地称为供应商,没有明确的销售计划、建议的零售报价或支持和激励经销商的系统。

中国制造商同意与此类合作伙伴合作,因为在中国,完全合格的卡车陈列室的经销商中心并不常见,而且保修义务由经销商承担。然而,俄罗斯的情况有所不同,俄罗斯大型汽车控股公司(例如 AVTODOM 集团公司)在与欧洲品牌合作方面拥有丰富的经验,并且拥有自己的商用车和卡车销售和服务专业中心。而正是这种企业,不仅能够向国家输送设备,而且能够组织起文明的销售和服务体系。

早在2022年初,中国工厂的产量就无法满足俄罗斯货车和商用车的需求。 但到了年底,中国汽车制造厂进行了调整,在俄罗斯受欢饮的中国商用车和货车充满了俄罗斯市场。现在情况是这样,大量不同的供应商试图尽快将中国车辆带到俄罗斯并销售尽可能多的数量,使相当多的车辆已经积累在中俄边境,且无法获得电子运输工具注册证明(EMCO)。

但问题还在于,为了追求利润,公司正在将未经俄罗斯认证的车型运输到俄罗斯联邦。 或者官方经销商不想为不是通过本经销商购买而是从某些中国公司购买的汽车签发车辆型号批准证书(OTTS)。由此,最终买家试图购买有运输工具注册证明 (MCO) 并经过认证的车辆。 因此,根据 Olkhovsky 的说法,像汽车之家集团公司(AVTODOM) 那样的大型公司走的是不同的道路。这些公司直接与中国汽车制造商签订合同,并从经销商接收 OTTS。 小型供应商不能使用该方法,因为与制造商或经销商结算方式规定预付款。例如,10%的成本在批量投入生产之前支付,其余的价钱在装配线出口支付。 即使对于大型企业来说,这也是一个沉重的财务负担,因此小型供应商寻找机会出售任何可用的车辆也就不足为奇了。

汽车之家集团公司(AVTODOM)对商用车和货车的细分领域表现出极大的兴趣,并不断寻找来自中国和其他国家的可靠合作伙伴。多年在分销领域的成功经验、专业团队、发达的销售和服务中心网络以及无可挑剔的声誉将使该公司成为俄罗斯市场上任何新品牌的可靠代表。比如,2023年4月,AVTODOM集团公司与梅赛德斯-奔驰俄罗斯股份公司(MB RUS)签署了向俄罗斯供应中国FORLAND车型的分销协议。 两家公司获得总重为3.5吨至18吨的轻型和中型卡车的独家进口权。FORLAND 车型将在 2023 年下半年在俄罗斯正式开启销售。 6月,两家公司与中国制造商福田公司(FOTON)签订经销协议,对图雅诺 (TOANO) 车型正式进口俄罗斯联邦获得了权利。福田(FOTON)车型计划于 2023 年 8 月通过本公司的经销商网络开始销售。 此外,公司还计划与当地车身制造商合作,销售各种最受欢迎车身类型的整车。世界明知的中国品牌选择 AVTODOM 集团作为合作伙伴并非偶然,该控股公司在俄罗斯拥有广泛的经销商中心和服务网络,同样重要的是,这家集团还拥有庞大的客户群和良好的信誉。

集团正在大力关注来自中国的商用车和卡车。 尽管俄罗斯联邦的运输业相当保守,且许多大型公司在注意到已购买车型的流动性、操作和维修的特点等,出于习惯购买了该公司已经运营的制造商的车型,现在呢,市场转型导致 b2b 和 b2c 领域内的常规边界不断扩大且品牌消费发生变化。 这为在俄罗斯境内进行该业务活动的中国制造商和俄罗斯零售商带来了新的商机。

汽车统计分析机构 (Autostat)在其研究报告中指出,俄罗斯人对中国汽车满意度的增长也证明了这一点。 作为分析的一部分,对2019年和2023年的车主调查指标进行了比较。以建造质量、可靠性、可管理性、安全性等多项满意度指标为基础,制定了评分体系,得出了总体指标。 分析显示,从2019年到2023年,俄罗斯人对中国汽车的满意度在100分制上提高了4.2分。

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